●●06月22日：每日资讯!●●

神童股手

6月22日四大证券报头版头条内容精华摘要
　　中国证券报


　　完善制度扩大开放从严监管 下半年资本市场改革好戏连台　


　　精选层公司审核快马加鞭、创业板注册制改革稳步落地……下半年资本市场改革好戏连台。接受中国证券报记者采访的专家表示，下半年资本市场改革可重点关注完善基础制度、扩大对外开放、从严监管三大方面。同时，监管部门将大力拓宽长期资金入市渠道。


　　采取更多切实举措 推动提高沪市公司质量 上交所开拓监管服务新思路　


　　记者6月21日获悉，上交所主要负责人日前带队专程赴浙江调研，对接省市政府、实地走访企业，围绕推动浙江上市公司提升质量、做优做强，支持困难企业转型升级、化解风险等问题，凝聚合力、共商良策。


　　经营状况好于预期 129家公司上半年业绩预喜　


　　近期A股公司半年报业绩预告陆续增多。统计数据显示，截至6月21日记者发稿时，563家A股公司公布了2020年上半年业绩预告。其中，业绩预增公司57家，续盈15家，扭亏16家，略增41家，合计129家，占比22.9%。


　　营业部合规监管趋严 中小券商面临大考


　　今年以来，券商营业部从业人员因违规操作、“打擦边球”而被出具警示函相对密集，监管从严趋势明显。业内人士指出，在行业竞争激烈、业务同质化严重的背景下，中小券商向上空间被压缩，如何在恪守合规底线前提下，借助资本力量做大做强成为当务之急。


　　上海证券报


　　创业板试点注册制首批受理企业今日亮相　


　　6月22日，创业板即将迎来一个关键节点：创业板改革并试点注册制的首批获受理企业即将揭开面纱。自上周一深交所开始受理创业板在审企业的首次公开发行股票（IPO）、再融资、并购重组申请以来，谁会成为首批“吃螃蟹者”受到市场关注。不过，企业申报和正式受理并预披露之间还有一个最长为5个工作日的时限，过去一周创业板上市审核系统暂无受理动态更新。


　　中国经济下半场：“复苏”仍是关键词 GDP增速有望大幅反弹


　　机构普遍认为，下半年中国经济将加速修复，增速有望回到疫前水平。内需改善为经济稳步上行提供动力源(4.740, 0.01, 0.21%)，预计下半年投资和消费将协同发力。对于下半年中国经济走势，国家统计局也早有判断：下半年经济要好于上半年，会走得更稳健。


　　深交所成立创业板股票发行规范委员会


　　6月20日，深交所公布第一届创业板股票发行规范委员会委员名单。深交所副总经理李辉、中证中小投资者服务中心有限公司副总经理黄勇，以及中信证券(23.850, 0.77, 3.34%)总经理杨明辉等33位券商、基金、资管机构的高管入选。


　　深交所发布修订后的11件上市公司业务办理指南 深市公司三层自律监管体系日趋完善　


　　6月21日，深交所发布整合修订后的11件深市主板、中小企业板上市公司业务办理指南，标志着经过一年多的评估规划、调整完善，深交所上市公司自律监管规则体系优化工作基本到位。以上市规则为核心，以规范运作指引、行业和专项业务信息披露指引等为主干，以办理指南为补充的三层上市公司自律监管规则体系日趋完善。


　　证券时报


　　易会满：大幅提高证券期货犯罪刑期上限


　　中国证监会主席易会满日前在接受财新专访时表示，证监会近期集中力量查办了“两康”等一批影响恶劣的重大财务造假案件，对上市公司财务造假零容忍已逐渐成为市场共识。易会满表示，治理财务造假，行政罚款多少不是最主要的，后续的民事追偿和刑事惩戒构成了立体化的惩治体系，这更为重要。


　　深市上市公司自律监管规则体系日趋完善　


　　近日，深交所集中发布整合修订后的上市公司业务办理指南，其中主板、中小板11件，创业板12件，标志着经过一年多的评估规划、调整完善，深交所上市公司自律监管规则体系优化工作基本到位。


　　北上资金累计净买入首破1.1万亿 连续七周买入27股　


　　上周沪指上涨1.64%，创业板指数大涨5.11%，创4年以来新高。北上资金上周净买入203.69亿元，已连续第十三周净买入，其中沪股通净买入91.3亿元，深股通净买入112.38亿元。


　　北京住房租赁市场调查：多家长租公寓与业主协商降价 6月优惠力度更大　


　　近日，有研究机构的数据显示，5月北京租赁市场总体成交量同环比大幅上涨，租金水平触底回升，预计6月毕业季市场仍将持续增长。那么，北京租赁市场真的全面复苏了吗？又给市场带来了哪些影响？


　　证券日报


　　中国证券业协会召开2020年第二季度证券基金行业首席经济学家例会：完善相关上市条件 进一步增强科创板吸引力　


　　6月21日，记者从中国证券业协会获悉，近日，中国证券业协会召开2020年第二季度证券基金行业首席经济学家例会。专家建议应按照新证券法和相关规定，进一步增强信息披露易读易解性，严格执行退市制度，择机推出科创板指数，加大对欺诈、造假的处罚力度，同时完善相关上市条件，进一步增强科创板对国内乃至国外优秀科创企业的吸引力。


　　一行两会“掌门人”发出深化金融改革最强音　　


　　金融活，经济活；金融稳，经济稳。经济兴，金融兴；经济强，金融强。因此，金融供给侧结构性改革肩负着完善金融体系、更好服务实体经济的重要使命。近日，一行两会“掌门人”在第十二届陆家嘴(11.050, -0.10, -0.90%)论坛上就金融监管、改革、发展共同发声，唱响深化金融供给侧结构性改革的最强音。


　　三大国际指数首轮“纳A竞赛”落幕 非银金融成资金抢筹富时罗素概念主战场　


　　6月19日，富时罗素将把A股的纳入因子从17.5%提升至25%，于收盘后正式生效，此举标志富时罗素第一阶段A股纳入收官，同日，北上资金尾盘“脉冲行情”再现，全天净流入规模达到182.33亿元，是历史次高水平，峰值记录为2019年11月26日的214.30亿元。


　　二季度以来险资调研超1200次 医药、制造等行业上市公司成热门　


　　利率下行叠加资产荒，保险资金投资何去何从？东方财富(18.150, 1.20, 7.08%)Choice数据显示，二季度以来保险机构调研上市公司总数达1220次，较一季度的929次增31.3%。其中，中国人寿(28.170, 0.57, 2.07%)养老保险股份有限公司调研次数达143次，占比为11.7%。从险资调研的上市公司来看，医药、制造等行业上市公司是险资调研的热门对象。

神童股手

早报：三大国际指数首轮纳A竞赛落幕 2新股今日申购
　　【要闻盘点】

　　三大国际指数首轮“纳A竞赛”落幕 非银金融成抢筹主战场

　　6月19日，富时罗素将把A股的纳入因子从17.5%提升至25%，于收盘后正式生效，此举标志富时罗素第一阶段A股纳入收官，同日，北上资金尾盘“脉冲行情”再现，全天净流入规模达到182.33亿元，是历史次高水平，峰值记录为2019年11月26日的214.30亿元。

　　点评：此次指数扩容是富时罗素第一阶段纳入A股的最后一步，届时A股纳入因子将提升至25%，三大国际指数首轮“纳A竞赛”告一段落。

　　中国经济下半场：“复苏”仍是关键词 GDP增速有望大幅反弹

　　对于下半年中国经济走势，国家统计局也早有判断：下半年经济要好于上半年，会走得更稳健。时至年中，下半年即将开启。如果说今年中国经济上半场关键词是“复工复产”与“复苏”，那么下半场，“复苏”依然是关键词，但这次要加上一个前缀“加速复苏”。

　　点评：机构普遍认为，下半年中国经济将加速修复，增速有望回到疫前水平。内需改善为经济稳步上行提供动力源，预计下半年投资和消费将协同发力。

　　129家公司上半年业绩预喜 整体经营情况好于预期

　　近期A股公司半年报业绩预告陆续增多。从已披露上半年业绩预告的563家公司情况看，整体经营情况好于预期。同时，部分公司二季度经营情况全面好转。

　　点评：扣除不少上半年业绩预告为“不确定”的公司，从已披露半年度业绩预告的上市公司情况看，A股公司上半年整体经营业绩情况并未出现超预期下行。

　　北上资金累计净买入首破1.1万亿 连续七周买入27股

　　上周五收盘后，富时罗素提升A股纳入因子正式生效，从之前的17.5%提升至25%，为年内最大单次扩容。本次扩容后，富时罗素纳入A股第一阶段完成。受此影响，6月19日北上资金大幅流入A股，单日净流入182.33亿元，创年内新高。以沪深交易所公布的使用额度计，北上资金当日尾盘使用额度一度逼近300亿元。

　　点评：北上资金连续四周买入124股。分行业来看，医药生物行业个股较多，有21只。

　　创业板试点注册制首批受理企业今日亮相

　　6月22日，创业板即将迎来一个关键节点：创业板改革并试点注册制的首批获受理企业即将揭开面纱。自上周一深交所开始受理创业板在审企业的首次公开发行股票（IPO）、再融资、并购重组申请以来，谁会成为首批“吃螃蟹者”受到市场关注。不过，企业申报和正式受理并预披露之间还有一个最长为5个工作日的时限，过去一周创业板上市审核系统暂无受理动态更新。

　　点评：首轮审核问询后，存在一定情形的，在回复后10个工作日内，深交所可以继续提出审核问询。

　　十大券商：科创牛有望三季度开启 看好消费医疗科技板块

　　A股市场整体均衡的状态仍将持续，结构上的抱团短期也难以瓦解，但需要密切关注海外风险的演化。首先，A股整体依然处于下有基本面和流动性支撑，上有风险因素频繁扰动的均衡状态中。全球资金配置A股和前期新发公募基金建仓，依然是A股重要的增量资金来源。不考虑外部风险释放，预计外资/公募基金7月净流入500/400亿元，8月净流入300/300亿元。其次，A股行业估值明显分化和结构抱团的均衡短期也难以瓦解。再次，需密切关注海外风险的演化。

　　点评：近期建议重点关注风险扰动期和中报披露季享受高确定性溢价的医药和消费龙头，包括免税、白酒、零售、医疗设备、诊断试剂等。

　　二季度以来险资调研超1200次 医药、制造等行业上市公司成热门

　　数据显示，二季度以来保险机构调研上市公司总数达1220次，较一季度的929次增31.3%。其中，中国人寿养老保险股份有限公司调研次数达143次，占比为11.7%。从险资调研的上市公司来看，医药、制造等行业上市公司是险资调研的热门对象。

　　点评：在长期利率下行，无风险投资资产紧缺的情况下，增加权益资产配置成为诸多险企的共同选择。

　　【新股申购】

　　新股提示：捷安高科、天智航今日申购

　　今日可申购捷安高科和天智航，捷安高科申购代码为：300845，申购价格：17.63元，单一账户申购上限0.9万股，申购数量500股整数倍，公司主营算机仿真实训系统。天智航申购代码：787277，申购价格：12.04元，单一账户申购上限0.7万股，申购数量500股整数倍，公司主营骨科手术导航定位机器人。

　　【行业机会】

行业利好        影响股
在第十二届陆家嘴论坛上，中国人民银行科技司的司长李伟表示，目前我们正在研究编制金融科技发展规划的实施案例和指引，来构建发展监测指标体系，为优化战略布局，把脉行业趋势，破解发展难题来提供进一步支撑。同时，人民银行会自身整合在沪科技机构的科技资源，成立金融科技子公司，建设数据中心等实际具体的措施来支持上海金融科技中心的建设。

汇金科技、恒银金融

由艾棣维欣（苏州）生物制药有限公司主导研发的新冠DNA疫苗在动物模型中获得良好效果，顺利产生了对于新型冠状病毒的特异性细胞免疫和体液免疫反应，并且该疫苗在美国开展的I期临床试验的40名受试者安全性良好。

鹏鹞环保、瑞普生物

6月18日，工信部发布了《2020年1-5月通信业经济运行情况》。报告显示，5月份，三大运营商的蜂窝物联网用户规模持续快速扩大。截至5月末，三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户达10.97亿户，同比增长44%，比上年末净增6886万户，其中应用于智能制造、智能交通、智能公共事业的终端用户增长均达30%左右。

移远通信、移为通信
华创证券指出，上半年境外疫情严峻，部分欧美企业要求当地员工持续居家远程办公，以减少人员聚集。欧美人习惯于站立办公，对升降桌需求更加旺盛，显著拉动了销量增长。据悉，南京海关所属常州海关今年第一季度出口木质办公家具602批次，与2019年第四季度相比，环比增长101%。长远看，随着社会发展消费升级，人们健康意识持续觉悟，在未来较长时间智慧办公桌、健康座椅都将处于高速增长期。

捷昌驱动、恒林股份、永艺股份
　　停牌

　　600738 兰州民百

　　600317 营口港

　　601880 大连港

　　000981 ST银亿

　　复牌

　　002305 南国置业

　　000906 浙商中拓

　　000927 *ST夏利

　　002071 *ST长城

　　公告摘要

　　【热点】

　　S佳通：非流通股股东正研究股改事宜 尚未聘请保荐机构

　　S佳通（600182）6月21日晚间披露关于股改的进展情况，公司非流通股股东正就公司股权分置改革的相关事宜进行研究。目前，公司尚未聘请保荐机构。

　　中航三鑫：简称6月22日起变更为“海南发展”

　　中航三鑫（002163）6月21日晚间公告，鉴于公司控股股东已变更为海南省发展控股有限公司，为了使公司名称与战略规划相适应，需要变更公司名称及证券简称。其中，公司证券简称自6月22日变更，变更后的证券简称为“海南发展”，公司证券代码不变。

　　协鑫能科：公司股票调入多个指数样本股并加入深股通名单

　　协鑫能科（002015）6月21日晚间公告，公司股票于6月15日起正式成为中证1000、创业价值、创业成长、中证新能等相关指数样本股；6月15日起正式成为深证1000、深证700、中小创新等相关指数样本股。6月15日起，公司股票正式加入深股通股票名单。

　　*ST夏利：6月22日起复牌

　　*ST夏利（000927）6月21日晚间公告，6月18日，公司召开董事会会议，审议通过了重大资产重组相关的议案。经申请，公司股票自6月22日开市起复牌。

　　*ST安凯：撤销退市风险警示 实施其他风险警示

　　*ST安凯（000868）6月21日晚间公告，公司股票将于6月22日停牌一天，6月23日起复牌，并被实施其他风险警示。公司股票撤销退市风险警示并实施其他风险警示后，股票简称由“*ST安凯”变更为“ST安凯”。

　　哈药股份：对美国GNC优先股投资已造成11.65亿元损失

　　哈药股份（600664）21日晚间公告，近期美国GNC公司出现了业绩下滑及债务延期等情况，可能导致GNC的现金流受到较大影响。公司对GNC的优先股投资的投资成本总计20.63亿元。截至2020年3月31日，账面价值为8.98亿元，及因公允价值变动累计产生的其他综合收益损失11.65亿元，上述公允价值变动已在定期报告中体现；累计应收股利1.71亿元。上述应收股利可能存在部分或全部无法收回的风险。

　　【股权变动】

　　奇信股份：公司实控人将变更为新余市国资委

　　奇信股份（002781）6月21日晚间公告，控股股东智大控股及其关联人叶秀冬与新余投控签署股份转让框架协议，拟以16.21元/股的价格，合计转让6747.75万股公司股份，占公司总股本的29.99%。智大控股后续拟与新余投控签署表决权放弃协议，将不可撤销、不可变更地放弃其未转让的剩余公司股份对应的表决权。如实施完毕，公司控制权将变更，控股股东将变更为新余投控，实控人将变更为新余市国资委。

　　天晟新材：将引入国有资本战略投资者

　　天晟新材（300169）21日晚间公告，公司控股股东吴海宙、晟衍投资拟向青岛融海国投资产管理有限公司（简称“融海资管”）合计转让公司股份3000万股（占总股本9.2%），使其成为公司的战略投资者。转让价9.85元/股，总价2.96亿元。转让后，融海资管与其一致行动人共持有公司10.7%的股份。融海资管为青岛融海国有资本投资运营有限公司100%控股企业，后者为青岛市李沧区政府下属的国有独资公司。

　　浙商中拓：将引入战略投资者永富实业

　　浙商中拓（000906）21日晚间公告对收购浙江海运集团100%股权的交易方案做出调整，新增配套募资并引入战略投资者浙江永安国富实业有限公司（简称“永富实业”）。公司拟向控股股东浙江交通集团和永富实业非公开发行股份配套募资不超5亿元，永富实业拟认购3亿元。同时，公司与永安国富及其子公司永富实业开展战略合作，公司与永安国富将设立合资公司或由公司受让永安国富下属子公司的控制性股权。公司股票22日复牌。

　　博实股份：第一大股份拟公开转让公司17.11%股份

　　博实股份（002698）6月21日晚间公告，公司第一大股东哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司（简称“哈工大投资”）拟通过公开征集受让方的方式，转让所持公司股份1.75亿股，占公司总股本的17.11%，工信部已原则同意此次转让方案。该事项不涉及公司控制权变更，但涉及公司第一大股东变更。目前，哈工大投资持有公司22.11%的股份。

　　【并购重组】

　　*ST金洲：终止重大资产重组

　　*ST金洲（000587）6月21日晚间公告，公司原拟以现金或资产置换的方式向深圳市兰瑞沙新材料科技有限公司或其指定第三方转让东莞金叶100%股权。因重组标的“东莞金叶”现已被申请破产清算，公司无法进一步推进此次重大资产重组，决定终止东莞金叶资产重组事项。

　　太钢不锈：终止筹划重大资产重组

　　太钢不锈（000825）6月21日晚间公告，公司原拟通过支付现金、发行股份或支付现金与发行股份相结合的方式购买鑫海新材料51%股权。鉴于交易各方对交易的估值以及资产范围存在较大分歧，并综合考虑标的公司与上市公司双方的合作现状，以及交易对方对镍电业务的后续安排，公司决定终止此次重大资产重组。

　　精测电子：拟收购参股公司武汉颐光剩余股权

　　精测电子（300567）6月21日晚间公告，公司控股子公司上海精测拟以4920万元，购买参股公司武汉颐光科技有限公司（简称“武汉颐光”）剩余82%的股权。交易完成后，上海精测将持有武汉颐光100%股权。收购参股公司股权将有利于加快推进公司在高端光谱椭偏仪领域产业的布局和取得市场份额，进一步完善公司在半导体行业全产业链的业务布局。

　　天准科技：拟收购MueTec公司 布局半导体领域

　　天准科技（688003）6月21日晚间公告，公司拟通过全资子公司SLSS公司以1819万欧元，收购DEWB公司和Ralph Detert合计持有的MueTec公司100%股权，并受让该公司债权人的债权200万欧元。MueTec公司主营业务是面向半导体领域的制造厂商，提供针对晶圆类产品的高精度光学检测和测量设备，帮助公司缩短进入半导体领域的周期，以更快地为公司形成新的业绩增长点。

　　【再融资】

　　嘉友国际：公开发行可转债申请获审核通过

　　嘉友国际（603871）6月21日晚间公告，公司公开发行可转换公司债券的申请获得证监会审核通过。

　　青农商行：公开发行可转债申请获审核通过

　　青农商行（002958）6月21日晚间公告，公司公开发行A股可转换公司债券的申请获得证监会审核通过。

　　【增减持】

　　欣旺达：控股股东拟减持公司不超2%股份

　　欣旺达（300207）6月21日晚间公告，控股股东王明旺计划减持不超过3138.27万股，减持比例合计不超过公司总股本的2%。

　　洪汇新材：实控人已减持公司1.72%股份

　　洪汇新材（002802）6月21日晚间公告，公司控股股东、实控人项洪伟于5月14日至6月18日期间，通过集中竞价、大宗交易方式，合计减持公司股份186.26万股，占公司总股本的1.72%。

　　久远银海：董监高拟合计减持不超0.39%股份

　　久远银海（002777）6月21日晚间公告，公司董监高连春华、詹开明、杨成文、张巍、周凯、程树忠，计划减持公司股份合计不超过125.755万股（占公司总股本的0.39%）。

　　鼎胜新材：股东拟减持不超6%股份

　　鼎胜新材（603876）6月21日晚间公告，合计持股20.63%的股东普润平方及其一致行动人普润平方壹号，计划15个交易日后的6个月内减持不超过2601.77万股，减持比例不超过公司总股本的6%。

　　【中标合同】

　　金力泰：为吉利汽车下属控股公司提供车身塑料件涂装委外加工服务

　　金力泰（300225）6月21日晚间公告，公司近日与吉利汽车（0175.HK）下属控股公司浙江远景汽配有限公司签署《车身塑料件油漆委外加工承揽合同》，公司为其提供汽车车身塑料件涂装委外加工服务，服务时间定为2年，合同价款以浙江远景汽配工厂总装上线数量作为结算数量。

　　【其他】

　　双象股份：预计将获得拆迁征收补偿6.04亿元

　　双象股份（002395）6月21日晚间公告，公司与无锡市新吴区鸿山街道征收安置科就位于新吴区鸿山街道后宅中路186号、188号的非住宅房屋及其他建筑物、构筑物的拆迁征收补偿签订协议书，公司预计获得相关土地、房屋等经济补偿金额合计6.04亿元。估计拆迁工作需要2年左右才能完成。公司若收到补偿款总额的40%即2.42亿元，将计入专项应付款，暂不影响2020年利润。