机械行业周报：看好城镇化和农业现代化 推荐铁路设备和农机

郎少

机械行业周报：看好城镇化和农业现代化 推荐铁路设备和农机
　　投资观点:
　　本周上证指数收于2243 点,较前一周下跌34 点,跌幅1.49％,本周深证成指收于9017.73 点,较前一周下跌78.33 点,跌幅0.86％。
　　1、长期看好城镇化和农业现代化带来的投资机会。我们长期看好城镇化和农业现代化带来的投资机会。城市基础设施,目前的市政工程等基础设施远远不能满足城镇化的要求,这方面的建设将给机械行业上市公司带来机会。另一个方面就是公共交通,城镇化无论是从城市人口增加还是从城市群落增加的角度来看都会推动交通设施的需求,轻轨、城轨以及公交系统的建设都将加速。并且,铁路建设去年已初步走出低谷,2013年将全面进入恢复期,按目前各部门和路局反映的情况综合分析来看,2013年的固定投资初步定在6500亿上下, 基建投资5300亿上下。
　　2、2012年农机补贴超200亿。2012年全国农机总动力迈上10亿千瓦台阶,预计达到10.2亿千瓦,同比增长4.3％。全国耕种收综合机械化水平预计达到57％,同比提高2.2个百分点。全国农机合作社数量超过3.1万个,同比增加10％ 以上。农机工业产值预计达到3100亿元,我国成为了全球第一农机制造大国。农业部副部长张桃林表示,到2020年将耕种收机械化水平提高到70％,基本实现农业机械化。此外,2012年中央财政农机购臵补贴资金规模首次突破200 亿元,达到215亿元。
　　3、钓鱼岛紧张气氛为军工行业成长空间打开。近期安倍晋三的多次讲话和日本对钓鱼岛的行动加剧了钓鱼岛事件的紧张气氛。目前A股市场对应投资标的主要是北方导航、中国重工、航空动力、中航动控、中国卫星、中航电子等, 其营业收入中军品占有较高比例。此外,军工雷达如振华科技、四创电子、高淳陶瓷的部分产品等也是战时重要装备。
　　投资组合
　　本周我们首推中联重科、三一重工、新研股份、新界泵业,次推北方创业、南方泵业、航空动力、中国南车、中航动控、中国重工。
　　大市值组合:中联重科、三一重工、中国南车、中国重工、航空动力
　　小市值组合:北方创业、新研股份、南方泵业、中航动控、新界泵业